José Luciano (Ricardo Trepa) acaba de deixar a prisão. Levado pelo irmão, Flórido, ele vai trabalhar na casa da rica Alfreda (Leonor Silveira). Lá fica conhecendo o maior desejo da moça: presenciar a aparição da Virgem Maria, para confrontá-la. O responsável por este desejo é um estranho pesquisador bíblico, o professor Heschel (Michel Piccoli), ao revelar a Alfreda que a virgem era rica. O único interesse de Bahia, marido de Alfreda, é ouvir música. Enquanto isso uma trama está sendo armada para realizar o desejo de Alfreda.... OU... a alegoria do "teatrinho" de escola ou popular, levado ao cinema...OU... o conto popular do Touro Azul, espécie de beijo no principe transformado em sapo... Ainda com Lima Duarte, Marisa Paredes, Luís Miguel Cintra, Leonor Baldaque, entre outros.
Ano de Lançamento: 2005
Direção: Manoel de Oliveira
País de Produção: Portugal
Idioma: Português, Francês, Espanhol, Inglês
Duração: 137 min.

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