No início do século XX, um homem sinistro chamado Yohan e seu perverso assistente Victor, ganham dinheiro vendendo fotos eróticas para a alta roda de São Petersburgo. Juntos, eles conseguem se insinuar em duas famílias russas de classe alta e envolver seus integrantes em alguns jogos sadomasoquistas secretos. Com a chegada do cinematógrafo, eles descobrem novas maneiras de expandir seu negócio que incluem uma rede de chantagens com as damas da cidade e a exploração de dois garotos siameses. Comédia de humor negro de Balabanov sobre a invasão da pornografia em São Petersburgo no início dos anos 1900, final do período vitoriano.
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